La nostra attività di consulenza si indirizza verso questi obiettivi:

Tutela del patrimonio:

• Progettazione piano patrimoniale personalizzato
• Consulenza per il raggiungimento di obiettivi finanziari personalizzati
• Tutela e investimento del patrimonio
• Analisi e consulenza sul patrimonio immobiliare
• Pianificazione successoria
• Analisi portafogli presso altre banche
• Razionalizzazione fiscale del patrimonio
• Previdenza complementare
• Protezione

Tutela della famiglia:

• Progettazione piano patrimoniale della famiglia
• Realizzazione piani di risparmio a favore di figli / nipoti
• Tutela e investimento del patrimonio famigliare
• Tutela e investimento del patrimonio per convivenze e coppie di fatto
• Tutela e investimento del patrimonio in caso di divorzi e separazioni
• Tutela e investimento del patrimonio a favore di portatori di handicap gravi

Tutela dell’azienda:

• Soluzioni per la gestione della liquidità aziendale
• Tutela del patrimonio aziendale
• Consulenza per passaggio generazionale
• Gestione T.F.R.
• Gestione T.F.M.
• Gestione accordi collettivi di previdenza complementare
• Rilascio crediti di firma e forme di finanziamento
• Gestione mandato fiduciario e TRUST

Servizi bancari:

• Servizi home banking, assistenza telefonica, applicazione operativa iOS e Android
• Apertura e gestione conti correnti
• Rilascio carte di credito / debito
• Report analitici della posizione patrimoniale
• Assistenza clienti